Salesforce レポート・ダッシュボード
今回はSalesforceのレポート・ダッシュボードについて書いていきます。
では、早速本題に。。。
レポート
レポートは、Salesforceに存在するレコードのリスト(一覧表)みたいなもんです。
Salesforce上にあるデータの一覧をExcel形式もしくはCSV形式でダウンロードすることができます。
また、データの一覧をグループ化することも可能です。
例えば野球選手のデータがSalesforce上にあった場合、レポートでチーム毎や出身地毎にグループ化することが可能となります。
レポートは以下の3形式で表示することが可能となります。
- 表形式
- サマリーレポート
- マトリックス
表形式のレポートは、データを最も簡単かつ迅速に表示することができます。
サマリーレポートとは、データのグループ化、小計の表示、グラフの作成が可能なレポート形式です。
マトリックスは、行および列毎にグルーピングが可能なレポート形式です。
ダッシュボード
ダッシュボードは、レポートのデータなどを視覚化するための機能です。
しかし、ダッシュボードにて表示されるデータは実行ユーザのセキュリティ設定によって決まってしまいます。閲覧者のセキュリティ設定によって表示されるデータが決まるわけではないので、実行ユーザの選定は慎重に行う必要があります。
ダッシュボードには、動的ダッシュボードというものがあります。
ダッシュボードの実行ユーザの選定は慎重に行う必要があると述べましたが、動的ダッシュボードは実行ユーザが常にログインユーザとなるダッシュボードです。
簡単ではありますが、レポートとダッシュボードについての基本の基でした。